かつてコンピュータは、私たち一人ひとりの「ポケット」に入った。そして次は、ロボットが家庭や工場の中に入り込み、株式市場に新たなスター企業を生み出していく番だ。
クックは、米国のデザインと中国の製造を結びつけるサプライチェーンを一手に築き、アップルに莫大な利益をもたらした。一方で、ジョブズ自身はかつて自動化による米国製造業の復活を試みたが、当時の技術では現実的ではなかった。
いま、AIとロボット技術の進化により、その夢が再び現実味を帯びてきている。中でも最前線にいるのがマスクだ。Optimus 人型ロボットを通じ、米国内で製造業の構造転換を起こそうとしている。
もし成功すれば、産業回帰と高付加価値の雇用、新たな技術サイクルが重なり、大きな経済の流れを生む可能性がある。ロボット、その分岐点になるかもしれない。
ヒューマノイドロボットというテーマと、そこに広がる投資機会について整理していく。
テクノロジーの世界で語られる「大きさ」には、実は二種類ある。ひとつはビジネス規模としての大きさだ。「このアプリは年間で数十億ドルの売上を生むかもしれない」といった話である。
もうひとつは文明レベルの大きさ。電力、自動車、スマートフォンのように、労働や物流、そして人々の日常そのものを根本から変えてしまう存在だ。
ヒューマノイドロボットは、間違いなく後者に属する。
単なる人型のガジェットではない。人間と同じように、現実世界でさまざまな作業をこなすことを前提に設計された、初めての汎用マシンである。
「ソフトウェアが世界を飲み込んだ」と言われて久しいが、そのソフトウェアが手足を持った世界を想像してみてほしい。
これは、私たちが生きている間に訪れる最大級の投資機会になる可能性がある。
なぜ市場が成熟すると年商5兆ドル規模に達し得るのか。
そして、なぜ完成品メーカーではなくサプライチェーンへの投資が有効なのか。
ロボット関連産業に投資するなら、主な方向性は次の3つに集約される。
あらゆるものを正確に認識できる先進的なビジョンシステム
「脳」と「目」を支える AI ビジョンチップ
奥行き認識を実現する 3D センサー用レーザーおよび LiDAR（レーザー測距）技術
先進ビジョンシステム（マシンビジョン／視覚計算／3D認識）
ビジョンチップ／画像処理チップ
3D センサーおよび LiDAR（レーザー測距）
米国上場企業
ビジョンシステム／ビジョンチップ
Cognex Corporation（NASDAQ: CGNX｜米国）
産業用マシンビジョンシステムおよび視覚認識装置の大手メーカー
Ambarella Inc.（NASDAQ: AMBA｜米国）
自動運転やマシンビジョン向けの画像処理チップおよび SoC
NVIDIA Corporation（NASDAQ: NVDA｜米国）
汎用計算・視覚アクセラレーション基盤。立体視、認識、ロボティクス分野を広くカバー
