グリッド級バッテリーは未来だ。

中国デリバリー戦争は美団を赤字に追い込み、同社が3社の中で間違いなく最も大きな痛手を受けた企業となりました。

先ほどイーロン・マスクのコメントを見たが、
彼は「これからは Google、NVIDIA、そして Tesla の3社に注目していれば間違いない」と考えているようだ。イーロン・マスクの最新インタビューより：

「今の金融システムは3年以内に機能しなくなり、人類社会は“エネルギー本位制”へと戻るだろう」

AIによる急激な生産性向上は、

3年以内にマネーサプライの増加速度を上回り、デフレを引き起こす。

これにより、現在の債務・金利モデルは大きく変質する。

長期的には、生産性が極限まで高まり、

人間のあらゆる需要が満たされるようになるため、

お金は資源や労働力を配分する機能を失う。

伝統的な金融における「貨幣」は意味を失い、

人類はエネルギーを基準とした価値尺度と制約の世界へ移行する。

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アメリカの AI 革命は加速している。しかし本当のボトルネックは GPU ではない。最大の制約は「電力」そのものだ。データセンターの電力需要はすでに常識を超え、一つの大規模 AI データセンターが消費する電力は、中規模都市二つ分に匹敵する。米国の送電網は長年投資不足が続き、設備は老朽化し、再エネの接続も遅々として進まない。新しい変電所や送電線の建設となれば、5〜10年は普通にかかる。こうした現実を前に、AI は待ってはくれない。

その結果、グリッド級バッテリーが静かに、しかし決定的な存在として浮上してきた。最も重要で、最も見落とされやすいインフラである。

最近、Canary Media が報じた出来事が業界に衝撃を与えた。Aligned というデータセンター事業者が、地元の電力会社が短期間で送電容量を増強できない状況に対し、アップグレードを要求するのでも、新たなガスタービンの許可を待つのでもなく、31MW / 62MWh の大規模バッテリーを自前で購入したのだ。他社がまだ承認待ちの段階で、彼らの AI サーバーはすでに稼働を開始していた。数年分の時間を一気にショートカットしたことになる。

これは象徴的な瞬間だった。データセンターという産業のエネルギーの論理が変わったことを意味する。これからのデータセンターは「電気を引いてもらう場所」ではなく、「自ら電力をつくり、蓄え、制御する場所」になる。
バッテリーは、AI 計算時代の本当の基盤となりつつある。

そして同じ動きはアメリカ全土で繰り返されている。バージニア、テキサス、ジョージア、ネバダ——あらゆる地域で AI データセンターが on-site battery 方式を検討し始めている。理由は単純だ。電力を確保できなければ、モデルの進化スピードに商業的に追いつけない。GPU の進化速度は送電網の進化より圧倒的に速いのである。

こうして、長らく市場から軽視されてきた分野が、急速に投資の主役へと躍り出た。それがグリッド級エネルギー貯蔵だ。

その成長曲線は、5年前の GPU と非常によく似ている。「誰も理解していない段階」から、「一部の投資家が重く張る段階」を経て、ある瞬間に資本市場の中心に躍り出る。過去 2 年の AI 計算需要の論理が、今度はエネルギー貯蔵領域で起きようとしており、市場はまだ完全には織り込んでいない。

私は、これから 3〜5 年の間に、アメリカ、ヨーロッパ、アジアで、NVIDIA という物語に匹敵する規模の新たな主役企業が登場すると考えている。ただし彼らが売るのは GPU ではなく、ストレージだ。

この業界内部ではすでに大きな構造変化が起きている。これまで多くの人が「電網用バッテリー＝車載電池の大型版」と考えていたが、実際に踏み込んでみると両者は完全に別物である。電網級ストレージには極めて高い安全性、長寿命、高効率、そして迅速な設置とモジュール性が求められる。これは単なる関連産業ではなく、完全に新しい工業体系だ。

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